Alios Finance Côte d’Ivoire (ex-SAFCA) s’apprête à lancer une opération d’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles. Selon une note d’information consultée par EcoMatin, l’opération prévoit la création de 3 750 000 actions nouvelles afin de mobiliser un montant total de 1,5 milliard de FCFA, conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2025. Le capital social de l’établissement financier passerait ainsi de 3,25 milliards à 4,75 milliards de FCFA.
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Cette démarche traduit la volonté de l’entreprise de renforcer ses fonds propres, en conformité avec les exigences réglementaires, et d’accompagner sa stratégie de développement sur le marché local. « Les résultats négatifs enregistrés ces dernières années ont considérablement affecté les fonds propres de la société. Concrètement, cette augmentation de capital permettra de se conformer à l’injonction de la Commission bancaire ordonnant une hausse du capital social de 1 milliard de FCFA avant le 31 octobre 2025, mais également de renforcer les fonds propres afin de disposer d’une base solide pour soutenir une croissance durable de l’activité commerciale », précise la note.
La période de souscription s’étend du 27 avril au 11 juin 2026, avec un prix d’émission fixé à 400 FCFA par action. L’offre prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), mécanisme qui permet aux actionnaires existants d’acquérir en priorité les nouvelles actions émises selon des modalités garantissant le maintien de leur niveau de participation. En l’espèce, chaque actionnaire dispose d’un droit de souscription à titre irréductible, exerçable sur la base d’une parité de 13 actions anciennes pour 6 actions nouvelles, sans fraction ni arrondi.
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À titre d’exemple, un actionnaire détenant 1 300 actions pourra acquérir jusqu’à 600 actions nouvelles. S’il ne souhaite pas exercer ses droits, il peut les céder sur le marché de la BRVM. La période de négociation des droits court jusqu’au 9 juin. « Les DPS non exercés à l’issue de cette période, ou n’ayant pas trouvé preneur, seront considérés comme caducs », précise le document.
Un retour à la croissance
Cette augmentation de capital intervient dans un contexte de nette amélioration des performances d’Alios Finance Côte d’Ivoire au premier semestre 2025. Lors de l’assemblée générale susmentionnée, la direction générale a mis en avant un tournant stratégique amorcé avec la prise de contrôle par Credaf Group. Les premiers effets se traduisent par une relance de l’activité, un recentrage sur les segments les plus rentables et un regain de dynamisme commercial.
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Sur le plan financier, les créances sur la clientèle progressent de 12 % à 56,8 milliards de FCFA, tandis que le produit net bancaire s’établit à 2,09 milliards de FCFA, en hausse de 20 %. Surtout, l’établissement renoue avec les bénéfices, affichant un résultat net de 226 millions de FCFA, contre une perte un an plus tôt, illustrant un redressement particulièrement marqué.
Cette dynamique intervient peu après la prise de contrôle de 52,01 % du capital d’Alios Finance par Credaf Group. Dans un communiqué publié le 12 mai 2025, la holding dirigée par Serge Bilé a confirmé la finalisation, au 30 avril, du rachat des filiales du groupe en Afrique centrale et de l’Ouest.
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