Un seul point figure à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du groupe Ecobank prévue le 7 mai prochain : l’émission d’euro-obligations (eurobonds). Il s’agit de titres de créance libellés en devises et émis sur les marchés internationaux, en l’occurrence en dollar. Selon un communiqué signé par Madibinet Cissé, secrétaire général de la société Ecobank Transnational Incorporated (ETI), cette assemblée se tiendra en visioconférence.
Le montant de l’opération n’a pas été officiellement dévoilé. Toutefois, des sources médiatiques, notamment l’agence Ecofin, évoquent une émission d’un montant de 500 millions de dollars (environ 278,5 milliards de FCFA).
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Cette levée de fonds vise notamment à soutenir certaines filiales dont les états financiers apparaissent fragilisés. Le taux d’intérêt pourrait s’établir entre 10,5 % et 12,5 %, soit 1 à 3 points de pourcentage au-dessus de l’eurobond senior arrivant à échéance en 2029. Il s’agirait de la cinquième émission du groupe sur les marchés internationaux, après celles de 400 millions de dollars en octobre 2024, 125 millions de dollars en mai 2025 et 250 millions de dollars en juillet 2025.
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Ce projet intervient dans un contexte de recomposition de l’actionnariat. Bosquet Investments Ltd., véhicule d’investissement du financier camerounais Alain Nkontchou, a conclu un accord pour acquérir la participation de 21,22 % détenue par le sud-africain Nedbank Group Ltd dans ETI depuis 2008.
Une fois l’opération finalisée, Bosquet Investments deviendrait le premier actionnaire individuel d’ETI, devant Qatar National Bank (13,5 %) et la Nigerian Sovereign Investment Authority (7,2 %). Le groupe Ecobank revendique 32 millions de clients dans 35 pays d’Afrique subsaharienne.
