Alios Finance Cameroun, l’un des leaders du crédit-bail au Cameroun avec une part de marché de 27% sollicite les investisseurs du marché financier de la CEMAC pour lever des fonds à travers l’émission d’obligations. Arrangée par BGFI Bourse, l’opération dénommée « EO Alios Finance CAM 2023-2028 » a reçu le feu vert de la Cosumaf et les souscriptions devraient débuter le 17 juillet jusqu’au 16 août prochain.
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Elle consiste en une émission de 1 million d’obligations au prix unitaire de 10 000 FCFA ; pour une enveloppe globale recherchée de 10 milliards de FCFA. Elle est partitionnée en 2 tranches avec des taux différents. La première, rémunérée à 6% sur 3 ans porte sur une enveloppe de 3 milliards de FCFA, tandis que la seconde porte sur 5 ans et est adossée à une rémunération annuelle de 6,50%. Alios Finance devient donc après l’État du Cameroun, le 2e émetteur à lancer les obligations à taux multiples sur le marché de la CEMAC cette année.
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C’est aussi le 3e emprunt obligataire par appel public à l’épargne du crédit-bailleur camerounais sur le marché financier régional après des levées respectives de 8 milliards au taux de 5,75% en 2018 et de 8,5 milliards de FCFA rémunérée à 5,40% en 2021.
Cette enveloppe est destinée essentiellement à financer la « Stratégie de Développement à l’Horizon 2028 » de Alios Finance Cameroun. Celle-ci est axée autour du « renforcement du positionnement institutionnel de ALIOS Finance Cameroun ; la consolidation de son leadership sectoriel ; la stabilisation de la qualité...»
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S’agissant du remboursement, le document d’information produit par le crédit bailleur renseigne qu’il se fera de manière semestrielle pour les 2 tranches tant pour le paiement du principal que des intérêts, ce à compter de la date de jouissance arrêtée après un différé de 06 mois. Un compte séquestre dédié sera ouvert dans les livres de BGFIBank Cameroun. Ce compte sera alimenté mensuellement à hauteur d’1/6 du montant de la prochaine échéance de remboursement.
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Les titres souscrits seront inscrits à la cote de la Bourse des Valeurs Régionales de l’Afrique Centrale (BVMAC) ce qui permet aux détenteurs de pouvoir les céder avant échéance et éventuellement dégager des plus-values.
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