Le 10 novembre 2023, le crédit bailleur Alios finance Cameroun (AFC), émetteur de la valeur « ALIOS 5,40 % BRUT 2021-2025 » procédera au paiement de 676 millions de Fcfa auprès des souscripteurs à cet emprunt qui court jusqu’en 2025. Dans cette enveloppe, 610,1 millions de Fcfa sont destinés à l’amortissement du principal et 65,8 millions de Fcfa, affectés à la mise en paiement des intérêts générés par la levée de fonds.
Pour les souscripteurs, « le coupon brut à percevoir par obligation s’élève à 791,43 F CFA (soit 714,29 F CFA au titre de l’amortissement du principal et 77,14 F CFA pour les intérêts), » peut-on lire du manifeste du Directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac), Louis Banga Ntolo. Les opérations d’encaissement débuteront le 11 novembre 2023 auprès des guichets des Sociétés de Bourse. Le dernier remboursement sur cette valeur date du 10 août 2023 avec un remboursement de 684,3 millions de F : 610,1 millions de F pour l’amortissement du principal capital et 74,1 millions pour les intérêts générés.
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Après des levées respectives de 8 milliards au taux de 5,75 % en 2018 et de 8,5 milliards de Fcfa rémunérée à 5,40 % en 2021, AFC a fait sa réapparition cette année 2023 avec deux opérations d’envergure sur le marché financier de la Cemac. La première, dénommée « EO Alios Finance CAM 2023-2028 » et agréée par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), consiste en un emprunt de 10 milliards, à tranches multiples arrangé par BGFI Bourse.
De façon détaillée, cette opération consiste en une émission de 1 million d’obligations au prix unitaire de 10 000 F. Elle est partitionnée en 2 tranches avec des taux différents. La première, rémunérée à 6 % sur 3 ans, porte sur une enveloppe de 3 milliards de F, tandis que la seconde porte sur 5 ans et est adossée à une rémunération annuelle de 6,5 %. Alios Finance devient donc après l’État du Cameroun, le 2e émetteur à lancer les obligations à taux multiples sur le marché de la Cemac cette année. Les titres souscrits seront inscrits à la Bvmac, ce qui permet aux détenteurs de pouvoir les céder avant échéance et éventuellement dégager des plus-values. Cette enveloppe est destinée essentiellement à financer la « Stratégie de Développement à l’Horizon 2028 » d’AFC. Celle-ci est axée autour du « renforcement du positionnement institutionnel de ALIOS Finance Cameroun ; la consolidation de son leadership sectoriel ; la stabilisation de la qualité… »
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En second lieu, Alios Finance Cameroun a reçu le 14 septembre dernier, le feu vert de la Banque centrale pour émettre des bons à moyen terme négociables sur le marché de créances négociables (TCN) de la Beac. L’opération arrangée par Elite Capital Securities porte sur un montant de 5 milliards rémunérés aux taux de 6,35% sur 5 ans. Alios devient ainsi la 2ème institution à solliciter cette année le marché des TCN pour se financer. En mars dernier, Afriland First Bank inaugurait ce compartiment jusqu’ici inexploité ce qui lui avait permis d’obtenir 20 milliards sur 7 ans.
