Coté sur le compartiment des Obligations privées de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac), le crédit bailleur camerounais Alios finance Cameroun (AFC), émetteur de la valeur « ALIOS 5,40 % BRUT 2021-2025 », procédera le 10 août prochain au remboursement d’un montant de 684,3 millions de Fcfa. Dans le détail, cette enveloppe sera répartie en 2 avec d’une part 610,1 millions de Fcfa destinés à l’amortissement du principal et d’autre part 74,1 millions affectés à la mise en paiement des intérêts générés par la levée de fonds.
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Cette opération permettra à l’entreprise de confirmer une fois de plus sa crédibilité auprès des investisseurs ayant souscrit en 2021 à cet emprunt qui court jusqu’en 2025. Pour les souscripteurs, « le coupon brut à percevoir par obligation s’élève à 801,07 F CFA (soit 714,29 F CFA au titre de l’amortissement du principal et 86,78 F CFA pour les intérêts), » peut-on lire du manifeste du Directeur générale de la Bvmac, Louis Banga Ntolo. Les opérations d’encaissement débuteront le 11 août 2023 auprès des guichets des Sociétés de Bourse. Le dernier remboursement sur cette valeur date du 10 mai 2023, avec un paiement de 693 millions de Fcfa : 610,1 millions de F pour l’amortissement du principal capital et 82,7 millions de F pour les intérêts générés.
Après des levées respectives de 8 milliards au taux de 5,75 % en 2018 et de 8,5 milliards de Fcfa rémunérée à 5,40 % en 2021, le crédit-bailleur camerounais a lancé depuis le 17 juillet dernier, ce jusqu’au 16 août 2023, les souscriptions sur le 3e emprunt obligataire par appel public à l’épargne de son histoire sur le marché financier régional. Il s’agit d’un emprunt de 10 milliards de Fcfa à tranches multiples arrangé par BGFI Bourse. L’opération dénommée « EO Alios Finance CAM 2023-2028 » a reçu le feu vert de la Cosumaf.
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De façon détaillée, cette opération consiste en une émission de 1 million d’obligations au prix unitaire de 10 000 F. Elle est partitionnée en 2 tranches avec des taux différents. La première, rémunérée à 6 % sur 3 ans, porte sur une enveloppe de 3 milliards de F, tandis que la seconde porte sur 5 ans et est adossée à une rémunération annuelle de 6,5 %. Alios Finance devient donc après l’État du Cameroun, le 2e émetteur à lancer les obligations à taux multiples sur le marché de la Cemac cette année. Les titres souscrits seront inscrits à la Bvmac, ce qui permet aux détenteurs de pouvoir les céder avant échéance et éventuellement dégager des plus-values. Cette enveloppe est destinée essentiellement à financer la « Stratégie de Développement à l’Horizon 2028 » d’AFC. Celle-ci est axée autour du « renforcement du positionnement institutionnel de ALIOS Finance Cameroun ; la consolidation de son leadership sectoriel ; la stabilisation de la qualité…»
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