En 2024, le marché bancaire de l’UEMOA a poursuivi sa trajectoire de croissance, affichant des performances solides malgré un contexte concurrentiel intense. Selon les données de la BCEAO, le total bilan agrégé s’est établi à 72 068,3 milliards FCFA, en hausse de 9,3 % sur un an, tandis que les encours de crédits (36 888,3 milliards FCFA, +5,6 %) et de dépôts (48 243,5 milliards FCFA, +7,2 %) ont progressé.
Les fonds propres nets atteignent désormais 7 097,7 milliards FCFA (+12 %), et le résultat net agrégé a grimpé à 1 105 milliards FCFA (+11,7 %). La qualité du portefeuille s’est légèrement améliorée, le taux brut de dégradation passant à 8,5 % contre 9,2 % en 2023.
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Avec 135 banques en activité, l’UEMOA reste l’un des marchés bancaires les plus denses d’Afrique, loin devant la CEMAC qui n’en compte qu’une cinquantaine. Dans cet environnement hautement compétitif, les trois établissements originaires ou contrôlés par des intérêts de la CEMAC – BGFIBank, Afriland First Bank et Bange Bank – affichent des trajectoires contrastées. Leur présence dans l’Union, motivée par la recherche de diversification et de nouvelles parts de marché, illustre aussi la volonté de groupes financiers d’Afrique centrale de s’implanter durablement en Afrique de l’Ouest.
BGFIBank : un acteur régional qui monte en puissance
Avec des implantations en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Sénégal, BGFIBank est le 12e groupe bancaire de l’UEMOA avec 2,3 % du total bilan de l’Union. En 2024, sa filiale ivoirienne enregistre une forte progression (+23,8 %) pour atteindre 1 070 milliards FCFA, la hissant à la 9e place sur 28 établissements. Au Bénin, le total bilan passe à 303,8 milliards FCFA (+12,5 %), et au Sénégal à 250,8 milliards FCFA (+9,1 %). Cette croissance, portée par une collecte dynamique (près de 1 025 milliards FCFA de dépôts sur l’ensemble des trois pays) et un crédit actif à l’économie (877,7 milliards FCFA d’encours), renforce la position du groupe dans un environnement où il détient 2,1 % des dépôts et 2,4 % des crédits de l’UEMOA.
Afriland First Bank : une percée remarquée en Côte d’Ivoire
Encore considérée comme un petit acteur sur le marché ivoirien, Afriland First Bank CI a toutefois enregistré une croissance significative en 2024. Son total bilan a bondi de 27,4 % pour atteindre 225,6 milliards FCFA, ce qui la place désormais 24e sur 28 au niveau national et 92e sur 135 dans l’UEMOA. Les dépôts (+27,1 % à 154,9 milliards FCFA) et les crédits (+33,6 % à 109,6 milliards FCFA) témoignent d’un regain de dynamisme, soutenu par l’ouverture de deux nouvelles agences (16 au total). Cette montée en puissance pourrait annoncer un repositionnement stratégique plus offensif, dans un marché ivoirien qui reste l’épicentre de l’activité bancaire ouest-africaine.
Bange Bank : des ambitions, mais encore loin du peloton de tête
Présente uniquement au Bénin, Bange Bank poursuit sa montée en puissance, bien que ses indicateurs restent modestes. Son total bilan a progressé de 14,2 % à 44,9 milliards FCFA, la classant 24e sur 28 au niveau national et 123e sur 135 dans l’Union. La hausse des dépôts (+13,7 %) et des crédits (+19,8 %) traduit une activité commerciale plus soutenue, mais encore insuffisante pour peser dans un marché dominé par de grands groupes panafricains et internationaux. La banque mise sur un renforcement progressif de sa base clientèle et sur des investissements ciblés pour améliorer sa compétitivité.
Un contexte concurrentiel qui se durcit
L’année 2024 a été marquée par l’avis n° 001-01-2024, fixant le doublement du capital minimum des banques de l’UEMOA, de 10 à 20 milliards FCFA. Cette mesure vise à renforcer la résilience du secteur, mais pourrait constituer un défi pour les acteurs les plus modestes, tout en incitant à des opérations de concentration. Pour les groupes de la CEMAC implantés dans l’Union, cette évolution réglementaire impose d’anticiper des besoins supplémentaires en capital et de renforcer leurs fonds propres pour rester dans la course.
