L’emprunt obligataire de la Banque de développement des Etats de l’Afrique Centrale(Bdeac) dénommé « BDEAC 5,60% NET 2021-2028 » d’une valeur de 114,8 milliards sera inscrit ce vendredi 11 mars à la cote de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale(Bvmac). C’est la substance d’un communiqué récemment rendu public par Louis Banga Ntolo, le DG de la Bvmac. Au total, c’est 11 487 341 titres de créances qui seront admis sur le compartiment « C-Obligataire » avec un cours de référence fixé à 100% soit 10.000 FCFA le titre. Dès lors, les détenteurs de ces titres auront la possibilité de les céder sur le marché secondaire et réaliser des gains au passage.
Lancé le 15 novembre 2021, l’opération de levée de fonds de la Bdeac, la 2e du genre en 2 ans, s’était clôturée par un franc succès avec un taux de souscription de 114,8%. Alors qu’elle recherchait initialement 100 milliards de FCFA, la banque régionale de développement a sollicité et obtenu du régulateur du marché financier sous régional une surallocation ; ce qui lui a permis d’empocher la totalité de l’enveloppe proposée. Sur les 114,8 milliards obtenus, 89,37%(102,66 milliards) a été mobilisé auprès des banques commerciales, 2,61% auprès des organismes de retraite et 1,22% auprès des gestionnaires d’actifs et fonds d’investissements. Quant aux personnes physiques, elles ont apporté 4,27% de l’enveloppe, soit 4,9 milliards de FCFA.
L’opération a été arrangée par Société Générale Capital Securities Central Africa, Upline Securities Central Africa, Attijari Securities central Africa et AFG Capital Central Africa. Les intérêts fixés à 5,60% seront payés annuellement à partir de la première date anniversaire de la date de jouissance de l’emprunt. Le capital quant à lui sera amorti linéairement tous les ans après deux années de différé. Cette opération de levée de fonds rentre dans le cadre du plan stratégique de la Bdeac qui prévoit des émissions obligataires par appel public à l’épargne sur le marché régional de l’Afrique centrale à hauteur de 300 milliards de FCFA à raison de 100 milliards chaque année. En 2020, la banque a collecté à travers l’opération «BDEAC 5,45% net 2020-2027», 106,7 milliards de FCFA. Les fonds mobilisés devraient servir à financer les projets des secteurs privé et public avec des ressources adaptées en termes de maturité, de différé et de taux. En outre, ils permettront de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique Régional de la Cemac, en monnaie locale. Au nombre des secteurs qui seront impactés, mentionnons ceux de l’Education, du Service et Tourisme, de l’Agro-industrie, de l’Agro-pastoral, des Finances, de la Santé, du Transport, de l’Energie, des Télécommunications, de l’Eau et de l’Assainissement.
