Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a annoncé le 08 octobre dernier avoir réussi une levée de fonds de 400 millions de dollars (environ 240 milliards FCFA) sur le marché international des capitaux. Le taux d’intérêt adossé à cette opération qui arrive à échéance 5 octobre 2029 a été fixé à 10,125 %. « Il s'agit de la troisième émission d'ETI sur les marchés obligataires internationaux et de la première émission publique d'euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021 », a déclaré Ayo Adepoju, le directeur financier d’ETI.
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L’opération a plutôt été bien accueillie avec une forte demande de la part des investisseurs internationaux et africains. À la fermeture des souscriptions, le carnet d’ordres indiquait une offre 2,1 fois supérieure à la demande formulée par l’émetteur. Ecobank à toutefois, choisit de ne retenir que le montant initialement recherché (400 millions de dollars).
Le groupe bancaire togolais a révélé que les intérêts sur cet emprunt international sont payables semestriellement à terme échu les 15 avril et 15 octobre de chaque année, à compter du 15 avril 2025. « Le produit net de l'émission des billets sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, y compris le refinancement de la facilité de prêt senior Bridge-to-Bond de 350 millions de dollars américains conclue en mars 2024 ».
Pour structurer cette levée de fonds, ETI a mandaté Absa, Africa Finance Corporation, African Export-Import Bank, Mashreq et Standard Chartered Bank en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livres.
