Avec un total bilan de 66 000 milliards de Fcfa (+2,9%), un encours de crédits et de dépôts de 35,2 milliards de Fcfa (+7,8%) et 45 054 milliards de Fcfa (+3%) respectivement, des fonds propres nets de 6 253 milliards de Fcfa (+14,8%) et un résultat net de 1 153,3 milliards de Fcfa (+18,9%), le marché bancaire de l’Uemoa a globalement terminé l’année 2023 au vert. C’est ce qui ressort du rapport annuel que vient de commettre le régulateur bancaire commun aux huit pays de cette zone économique (Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Togo, Sénégal, Mali, Niger Burkina Faso et Bénin).
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Avec ses 135 banques en activité, l’Uemoa reste très largement au-dessus de la Cemac qui ne compte qu’une cinquantaine de banques selon les données de la Beac. La sous-région Afrique centrale compte cependant 3 établissements qui ont fait le choix de l’expansion à l’effet de conquérir les parts de marché dans la région voisine. Il s’agit de BGFIBank, Afriland First Bank et Bange Bank. Un déploiement difficile pour ces dernières qui, dans un marché dense et hautement compétitif, cherchent encore leur voie.
BGFIBank : 12e groupe bancaire de l’Uemoa mais…
Au sein de l’Uemoa, le gabonais BGFIBank est le 12e groupe bancaire le plus important avec ses 3 filiales implantées en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Sénégal. La filiale ivoirienne, la plus grande de la région, a terminé 2023 avec un total bilan de 863,8 milliards de Fcfa. Cet indicateur est cependant en baisse de 7,5% par rapport à la performance réalisée en 2022, ce qui fait dégringoler BGFIBank au 10e rang des plus grandes banques du pays venant de la 8e place. Cette contre-performance peut être imputable à un faible dynamisme de l’activité de ses 7 agences puisque les encours de crédits et de dépôts ont baissé de 13% et 10% respectivement.
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Baisse de régime également de BGFIBank sur le marché béninois où son total bilan est ressorti à 270 milliards de Fcfa (- 8,8%) en glissement annuel, tandis qu’au Sénégal cet indicateur a légèrement progressé (+4%) pour s’établir à près de 230 milliards de Fcfa. Le groupe bancaire gabonais a surtout renforcé sa capacité de collecte au Sénégal (138,7 milliards de Fcfa de dépôts contre 100 milliards à fin 2022) même si elle a réduit son niveau d’exposition avec des concours financiers à l’économie en recul. BGFIBank Sénégal est classée 19e banque sur 26 au Sénégal en termes de total bilan.
Afriland First Bank en mode petit poucet
Leader du marché camerounais, la banque du milliardaire Paul Fokam Kammogne fait office de petit poucet sur le sol ivoirien. En 2023, Afriland First Bank CI c’est 177 milliards de total bilan, 121,8 milliards de dépôts et 82 milliards d’encours de crédits. Logée à la 22e place, elle occupe le peloton de queue du classement des plus grandes banques ivoiriennes. En 2022, l’établissement avait même essuyé une perte sèche de 1,373 milliards de Fcfa traduisant une réelle difficulté à s’imposer sur ce marché, 10 ans après s’y être installé en reprenant les activités du Nigerian Access Bank.
Bange Bank : de grosses ambitions
Devenu actionnaire de référence de CCEI Bank Bénin à la faveur d’un investissement de 10 milliards de Fcfa réalisé l’année dernière, Bange Bank fait un départ timide sur le marché béninois. Son total bilan a reculé de 12% à 39 milliards de Fcfa faisant d’elle la 11e banque du pays (sur 14) sur cet indicateur. Mais ce n’est que partie remise puisque Bange Bank qui compte changer l’identité visuelle de sa nouvelle acquisition devrait investir davantage pour la faire monter en régime. Mais il faudra redoubler d’ardeur car cet établissement cumule les pertes depuis son installation dans le pays.
Agréée en 2014, CCEI Bank Bénin était jusqu'en 2021 détenu à 51,06% par CCEI Bank Guinée Équatoriale, une filiale d'Afriland First Group qui avait été rachetée en 2021 pour 44,7 millions d'euros par l'État équato-guinéen. En 2022, Malabo s'est adjugé de nouvelles parts en injectant 10 milliards de Fcfa supplémentaires dans le capital portant sa participation à près de 70%. Le tour de table est complété par Smart Investments S.A(25,07%), G.E Consul-LIM S.L S.A (4,91%) et d'autres personnes physiques.
