La Façade Maritime du Champ Triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d'investissements stratégiques (FGIS), s'apprête à revenir sur le marché financier de la Cemac avec un nouvel emprunt obligataire vert de 10 milliards de FCFA. Selon des informations obtenues par EcoMatin, l'opération est structurée par la société de bourse camerounaise Elite Capital Securities et doit être examinée le 29 juin prochain par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale (Cosumaf).
L'émission sera réalisée en deux tranches de 5 milliards de FCFA chacune. La première, d'une maturité de trois ans, offrira un taux d'intérêt brut de 6,75 % avec un différé d'amortissement d'un an. La seconde, remboursable sur cinq ans, proposera un rendement brut de 7,50 % assorti d'un différé de deux ans sur le principal.
Lire aussi : BVMAC : le Gabon introduit 106 milliards FCFA d’obligations après une levée sursouscrite à 213 %
Cette opération marque le retour de FMCT sur le segment de la finance durable après le succès de son premier green bond levé en décembre 2021. D'un montant de 20 milliards de FCFA, cette émission – la première obligation verte de l'histoire du marché financier unifié de la Cemac – avait été structurée par Africa Bright Securities (ABS) sous la forme d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés. L'emprunt arrive à échéance le 24 juin 2026 avec le paiement de sa dernière annuité.
Pour ce deuxième financement obligataire, FMCT a choisi Elite Capital Securities, une des filiales d’intermédiation du groupe fondé par le financier camerounais Mathieu Ebanda. La société basée à Yaoundé renforce ainsi sa présence sur le segment des financements structurés, dans un contexte où les obligations vertes demeurent encore rares en Afrique centrale.
Lire aussi : Gabon : le PIB pourrait bondir de 22% grâce à la valorisation des forêts
Les ressources mobilisées serviront à accélérer l'aménagement de la Baie des Rois, vaste projet urbain développé sur le front de mer de Libreville. Parmi les infrastructures prévues figurent un parking en silo de six niveaux offrant près de 600 places, des espaces commerciaux, un poste de police ainsi que des installations photovoltaïques destinées à améliorer la performance énergétique du site. Les travaux de voirie figurent également parmi les investissements prioritaires.
Au-delà des enjeux immobiliers, ce programme s'inscrit dans la stratégie du Gabon visant à faire de la Baie des Rois la vitrine urbaine du pays à l'horizon du sommet de l'Union africaine prévu en 2027 à Libreville. Comme lors de la précédente émission, les projets financés devront répondre aux critères environnementaux de la certification EDGE, développée par la Société financière internationale (SFI), filiale du Groupe Banque mondiale.
Si elle obtient le feu vert du régulateur, cette nouvelle opération viendra confirmer la montée en puissance progressive des instruments de finance durable sur le marché financier de la Cemac, encore largement dominé par les émissions souveraines et les obligations classiques.
