La raffinerie de pétrole nigériane détenue par Aliko Dangote, milliardaire nigérian et homme le plus riche d’Afrique, a clôturé mardi son offre d’actions après six semaines de souscriptions, attirant des investisseurs de « 120 pays », a annoncé la société Dangote Refinery. Présentée comme la plus importante introduction en Bourse d’Afrique, l’opération visait initialement à lever 1,6 milliard de dollars. Elle devait se terminer le 13 octobre, mais a été prolongée de deux semaines pour permettre à davantage d’Africains d’y participer.
"C’est une réalisation historique pour l’Afrique. Elle montre ce qui est possible lorsque nous croyons en notre continent, que nous travaillons ensemble et que nous investissons dans notre avenir commun", a déclaré Aliko Dangote, 69 ans, un magnat du ciment, du sucre et des engrais. Il estime avoir levé "plus de trois ou quatre fois" les 1,6 milliard de dollars initialement visés. Les commandes des investisseurs particuliers et institutionnels nigérians ont atteint environ 6 400 milliards de nairas, soit 4,78 milliards de dollars, selon une source impliquée dans l’opération citée par Reuters. Ce montant représente près de trois fois l’objectif initial, avant l’intégration des souscriptions provenant d’autres pays africains.
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Cette demande ne correspond toutefois pas au montant qui sera effectivement levé. Selon Reuters et Bloomberg, l’entreprise devrait exercer une option de surallocation de 30 %, qui permettrait de porter la taille de l’offre à environ 2,1 milliards de dollars. Un porte-parole de Dangote a refusé de commenter ces informations auprès des deux médias.
Pour l’introduction en Bourse de Dangote Petroleum, le milliardaire avait proposé des actions à 0,40 dollar l’unité. L’investissement était accessible à partir de 4 dollars, et plus de deux millions d’investisseurs ont souscrit par les canaux numériques. Des investisseurs provenant des 54 pays africains et de cinq autres continents ont participé à l’offre, précise Dangote Refinery dans un communiqué. Bloomberg indique que des dispositifs de souscription ont notamment été mis en place au Kenya et au Botswana pour élargir la participation au-delà du Nigeria.
Les fonds levés doivent servir à doubler la capacité de la raffinerie, annoncée à environ 700 000 barils par jour, déjà la plus grande du continent. L’entreprise vise une capacité de 1,4 million de barils par jour d’ici 2029, selon Reuters, avec l’ambition d’en faire la plus grande au monde. L’attribution des actions doit commencer la semaine prochaine, avant leur cotation à la Bourse du Nigeria prévue en novembre, indique le prospectus de l’opération cité par Reuters.
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Construite pour environ 20 milliards de dollars, la raffinerie a commencé ses opérations commerciales début 2024. Elle a depuis développé ses exportations, notamment de carburant d’aviation vers l’Europe et d’autres marchés africains.
En septembre, le groupe Dangote a également lancé les travaux d’une raffinerie de 16 milliards de dollars sur l’île de Lamu, au Kenya, d’une capacité projetée de 700 000 barils par jour. Le projet devrait être achevé dans un délai de 30 à 40 mois. Selon un rapport de l’Africa Finance Corporation publié en avril, l’Afrique importe actuellement plus de 70 % de ses produits pétroliers raffinés.
EcoMatin avec l'AFP
