Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a quasiment finalisé un placement privé de 2,5 milliards de dollars destiné à sa raffinerie de Lagos, une opération qui valoriserait l'actif à près de 40 milliards de dollars et ouvre la voie à ce qui pourrait devenir la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée en Afrique, rapporte l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.
Selon ces sources, l'offre a suscité près de 4 milliards de dollars de demandes, permettant au groupe de céder jusqu'à 6 % du capital de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE. Initialement fixée à 2 milliards de dollars, l'opération a finalement été portée à 2,5 milliards en raison du fort intérêt manifesté par les investisseurs, principalement des institutionnels africains.
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Toujours selon Bloomberg, l'introduction en Bourse, attendue dès le mois d'août sur le marché nigérian, pourrait permettre de lever entre 1,5 et 2 milliards de dollars supplémentaires. Les capitaux serviront à financer une nouvelle phase d'expansion de la raffinerie, dont la capacité devrait passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour d'ici à 2028, faisant du site l'un des plus grands complexes de raffinage au monde.
Cette levée de fonds intervient quelques semaines après une émission obligataire de 750 millions de dollars réalisée par l'entreprise pour refinancer une partie de ses investissements. Elle marque également une nouvelle étape dans la stratégie d'Aliko Dangote visant à ouvrir progressivement le capital de son groupe industriel, tout en privilégiant une forte participation des investisseurs africains.
Au-delà de son ampleur financière, cette opération est suivie de près par les marchés. La raffinerie, entrée en production en 2024, est considérée comme un actif stratégique pour le Nigeria, premier producteur africain de pétrole, en réduisant sa dépendance historique aux importations de carburants tout en renforçant son potentiel d'exportation de produits raffinés.
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