BGFI Holding Corporation a clôturé le 15 octobre la seconde phase de l'ouverture de son capital sur une « sursouscription », a annoncé le groupe bancaire gabonais dans un communiqué. Les souscriptions des deux phases atteindraient environ 126,5 milliards de FCFA, pour 125,9 milliards recherchés, selon une source proche du dossier. « Les montants sont encore en cours de consolidation », précise-t-elle à EcoMatin. Le communiqué ne chiffre pas cette sursouscription. Le groupe y voit le signe d'une « confiance renouvelée du marché » dans ses perspectives.
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Ce résultat permet à BGFI Holding de finalement atteindre l’objectif fixé lors du lancement de l’opération, après une première phase qui n’en avait couvert qu’un peu plus du tiers. Clôturée fin 2025, celle-ci avait permis de collecter 45,325 milliards de FCFA, soit 36,01 % du montant initialement offert, auprès de 7 601 investisseurs. Le groupe était donc revenu sur le marché le 15 septembre avec 1 006 975 actions nouvelles à placer à 80 000 FCFA l’unité, soit un reliquat de 80,558 milliards de FCFA. Sur la base des informations recueillies par EcoMatin, cette deuxième phase aurait ainsi enregistré un peu plus de 81 milliards FCFA de demandes, soit légèrement davantage que le volume de titres disponible.
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Reste désormais à savoir comment BGFI traitera cet excédent. La note d’opération avait anticipé le cas de figure : en cas de demande supérieure au nombre de titres disponibles, BGFI Holding peut solliciter auprès de la Cosumaf une augmentation du montant de l’émission aux mêmes conditions, ou procéder à une réduction des souscriptions. Le groupe n’a pas précisé, dans son communiqué du 15 octobre, laquelle de ces deux options sera retenue. Le succès de cette deuxième fenêtre intervient après un changement important dans les conditions de l’offre.
BGFI avait notamment supprimé la limite de détention de 0,5 % appliquée lors de la première phase, afin de favoriser une participation plus importante des investisseurs institutionnels. L’opération doit, à terme, faire passer le flottant de BGFI Holding de 3,85 % à 10 % du capital. Les ressources mobilisées sont destinées au plan stratégique BGFI 2030, qui prévoit notamment le renforcement des pôles de croissance du groupe et la création de trois nouvelles filiales d’ici 2030.
