BGFI Holding retourne chercher des capitaux auprès des investisseurs. La maison mère du groupe BGFIBank a lancé, ce 15 septembre, la deuxième phase de son augmentation de capital, avec l’émission de 1 006 975 actions nouvelles à 80 000 FCFA l’unité, pour un montant recherché de 80,558 milliards de FCFA. L’opération, ouverte jusqu’au 15 octobre, doit surtout permettre au groupe de porter de 3,85 % à 10 % la part de son capital détenue par le public.
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Le prix retenu constitue l’un des principaux attraits de ce nouveau placement. BGFI maintient l’action à 80 000 FCFA, soit le même prix que lors de la première phase, alors que le titre clôturait à 93 051 FCFA à la BVMAC le 14 septembre, selon les données de marché consultées par EcoMatin. Les nouvelles actions sont donc proposées avec une décote d’environ 14 % par rapport au dernier cours de Bourse. Autrement dit, un investisseur débourse 800 000 FCFA pour le minimum de dix actions, dont la valeur au cours du 14 septembre atteindrait environ 930 510 FCFA.
Pourquoi une deuxième phase ?
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Cette nouvelle levée s’explique par le schéma d’ouverture du capital engagé par BGFI Holding en novembre 2025. La première phase avait permis au groupe de lever 45,325 milliards de FCFA auprès de 7 601 investisseurs provenant de 24 pays. Elle n’a cependant porté la part du capital détenue par le public qu’à 3,85 %. BGFI revient donc sur le marché pour poursuivre cette ouverture et atteindre un flottant de 10 %. C’est précisément à cela que correspondent les 1 006 975 nouvelles actions proposées lors de cette deuxième phase. « Cette nouvelle étape vise à élargir davantage notre base actionnariale, à renforcer la liquidité du titre et à associer un plus grand nombre d’investisseurs à la création de valeur durable portée par BGFI Holding Corporation », explique Henri-Claude Oyima, président-directeur général du groupe BGFIBank. Le groupe indique également que les fonds levés doivent conforter sa solidité financière et accompagner son développement sur ses différents marchés.
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La deuxième phase présente également une différence importante avec la première. Selon une source proche du dossier, BGFI cible cette fois davantage les investisseurs institutionnels, capables de souscrire des montants plus élevés. Le groupe a levé le plafond de 0,5 % du capital par investisseur appliqué lors de la première opération, ce qui doit permettre à ces acteurs de prendre des participations plus importantes.
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Cette nouvelle levée intervient après un exercice 2025 en forte croissance pour BGFIBank. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 133 milliards de FCFA, en hausse de 9 % sur un an, tandis que son produit net bancaire a progressé de 26 %, à 414 milliards de FCFA. Son total de bilan a franchi les 7 000 milliards pour atteindre 7 428 milliards de FCFA (+25 %), avec 4 263 milliards de dépôts (+10 %) et 3 787 milliards de crédits (+6 %). Les fonds propres se sont établis à 799 milliards de FCFA, pour un ratio de solvabilité de 21 %.
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