Le groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a annoncé le 19 mai dernier avoir réussi une levée de fonds de 125 millions de dollars (environ 72 milliards FCFA) via une émission d’euro-obligations sur le marché international des capitaux. Cette opération, a été réalisée sur une ligne obligataire (400 millions USD) déjà existante, portant à 525 millions de dollars le total des eurobonds du groupe bancaire en circulation, avec une échéance fixée au 15 octobre 2029.
« Les billets (titres, NDLR) seront consolidés et formeront une seule série avec les billets de 10,125 % de 400 millions de dollars américains émis le 15 octobre 2024. L'offre a été émise à une prime avec un nouveau prix d'émission de 102,634 %, soit un rendement effectif de 9,375 %, ce qui représente un resserrement de 100 points de base du rendement par rapport à l'émission initiale, » apprend-t-on du communiqué rendu public par le groupe Ecobank qui indique que le produit net de l'émission des billets sera principalement utilisé pour refinancer les échéances de la dette à venir.
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L’opération a plutôt été bien accueillie avec une forte demande de la part des gestionnaires d'actifs, des banques et des institutions de financement du développement en Afrique, au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. À la fermeture des souscriptions, le carnet d’ordres indiquait une offre 2 fois supérieure à la demande formulée par l’émetteur.
À noter que l'amélioration du rendement démontre la confiance des investisseurs dans l'exécution de la stratégie et les perspectives de croissance d'Ecobank. « Ce robinet réussi renforce encore la situation financière d'ETI conformément à ses objectifs stratégiques et reflète l'engagement de l'institution à gérer de manière proactive son bilan en diversifiant les sources de financement et en élargissant le profil d'échéance moyenne de la dette du Groupe », a déclaré Ayo Adepoju, le directeur financier d’ETI.
Pour structurer cette levée de fonds, ETI a mandaté Absa, Africa Finance Corporation, African Export-Import Bank (Afreximbank), Mashreq et Standard Chartered Bank en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livres.
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