Le crédit bailleur Alios Finance Cameroun (AFC), émetteur de la valeur « ALIOS 5,40 % BRUT 2021-2025 » a procédé le 10 novembre dernier au paiement d’une enveloppe de 643,1 millions de Fcfa auprès des souscripteurs à cet emprunt qui court jusqu’en 2025. Dans cette enveloppe, 610,1 millions de Fcfa sont destinés à l’amortissement du principal et 32,9 millions de Fcfa, affectés à la mise en paiement des intérêts générés par ladite levée de fonds.
Lire aussi : Alios finance Cameroun prépare un paiement de 675 millions sur son emprunt de 2021-2025
Pour les souscripteurs, « le coupon brut à percevoir par obligation s’élève à 752,86 Fcfa, (soit 714,29 Fcfa au titre de l’amortissement du principal et 38,57 Fcfa pour les intérêts), » peut-on lire du manifeste du Directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac), Louis Banga Ntolo. Les opérations d’encaissement débutées le 11 novembre 2024 se poursuivent auprès des guichets des sociétés de Bourse et des banques teneurs de comptes.
Après des levées de 8 milliards de Fcfa en taux et tranches multiples émises en 2023, Alios finance Cameroun a fait sa réapparition cette année 2024 avec une levée de fonds réussie sur le marché des titres de créances négociables (TCN) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac). A la recherche de 2,5 milliards de francs CFA, le crédit-bailleur a réussi à lever 100 % des fonds attendus dans le cadre de cette première opération du programme d’émission de Bons à moyen terme négociables (Bmtn).
Lire aussi : Cameroun : Alios Finance lance un emprunt de 5 milliards FCFA sur le marché des TCN de la BEAC
L’opération engagée le 11 janvier 2024 a été réalisée avec le concours de Elite Capital Securities Central Africa S.A., désigné comme arrangeur et chef de file du syndicat de placement pour la levée desdits fonds. Le programme d’émission de Bons à moyen terme négociables d’Alios Finance Cameroun vise à terme à lever 5 milliards de francs CFA rémunérés au taux de 6,35% sur 5 ans. Il rentre dans le cadre du financement de son plan de développement des activités de crédit et des opérations de leasing sur les équipements et matériels d’exploitation de sa clientèle. Ainsi, la première émission de ce programme dont le montant était de 2,5 milliards de francs CFA a enregistré un taux de souscription de 100%.
Lire aussi : Alios Finances Cameroun: les obligataires passent à la caisse ce mois
A travers cette initiative couronnée de succès, Alios finance Cameroun devient la deuxième institution financière agréée pour ce type d'émission en zone Cemac après Afriland First Bank qui avait inauguré ce compartiment en mars 2023 avec une mobilisation de 20 milliards de Fcfa sur 7 ans. « Alios a de grandes ambitions de développement sur le Cameroun et l'Afrique Centrale. Les levées de fonds tant à la bourse que sur le marché monétaire de la Beac font partie de notre politique de financement. Ceci pour confirmer que Alios fera d'autres levées de fonds. La fréquence dépendra de notre plan de financement », confiait à EcoMatin, l'ex-directeur général d’Alios Finance Cameroun, Georges James Ndzutue Fotso.
