BGFI Holding Corporation (BHC), maison-mère du groupe bancaire BGFIBank, s’apprête à écrire une page importante de l’histoire du marché financier de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). A l’issue d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 25 juin à Libreville (Gabon), ses actionnaires ont donné leur feu vert à une introduction en bourse de 10% de son capital via une Offre Publique de Vente (Initial Public Offering, IPO) à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). La période de souscription s’étend du 31 juillet au 30 septembre 2025.
Une levée de fonds de plus de 125 milliards FCFA
L’opération consiste en la création de 1 573 536 actions nouvelles, portant le total du capital à 15 735 360 actions. Chaque titre est proposé au prix unitaire de 80 000 FCFA, intégrant une décote de 8 639 FCFA par rapport à la valeur d’évaluation de l’action (88 639 FCFA). Avec une valeur nominale fixée à 10 000 FCFA et une prime d’émission de 70 000 FCFA par action, le montant global de l’opération s’élève à 125,88 milliards FCFA. D’après les informations de la Holding basée au Gabon, cette ouverture du capital permettra à BHC de renforcer les fonds propres de ses filiales, d’accélérer leur développement, et de réduire leur dépendance à l’endettement bancaire. Elle sert également de levier pour accroître la visibilité du groupe sur la scène financière internationale.
Modalités
Ainsi, l’opération est encadrée par des modalités précises : chaque investisseur peut souscrire à un minimum de 10 actions et un maximum équivalant à 0,5% du montant total à lever, soit 7 867 actions. Une tranche équivalente à 2% de l’offre (31 470 actions) est réservée aux collaborateurs du groupe, dans une logique d’actionnariat salarial. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants a été supprimé afin de favoriser l’élargissement de l’actionnariat, apprend-on. De plus, les titres donneront droit à dividende dès l’exercice clos au 31 décembre 2025. La direction de BGFI projette un rendement de 12 500 FCFA par action dès cette première année de jouissance.
Des résultats solides pour séduire les investisseurs
L’introduction en bourse du groupe BGFI Holding se prépare dans un contexte particulièrement favorable pour le groupe bancaire. À l’issue de l’exercice 2024, BGFIBank a enregistré un résultat net consolidé de 122 milliards FCFA, en hausse de 27 % sur un an. Le total bilan atteint 5 951 milliards FCFA (+12 %), tandis que les dépôts de la clientèle progressent à 3 883 milliards FCFA (+17 %). Les encours de crédits s’établissent à 3 562 milliards FCFA, et le produit net bancaire (PNB) grimpe à 347 milliards FCFA (+10 %), porté notamment par une progression de 28% des commissions sur services.
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La performance du groupe est largement tirée par le Gabon (37% du résultat net), les autres filiales de l’Afrique centrale (35 %) et le reste du réseau (Afrique de l’Ouest, Europe et océan Indien) pour 28 %. Ces résultats, ajoutés à la solidité des métiers exercés (banque de financement, banque commerciale, banque privée, gestion d’actifs, assurance), confortent les ambitions du groupe sur le marché boursier. Ainsi, avec cette introduction, BGFI deviendra la 7e entreprise cotée sur le compartiment Actions de la BVMAC. L’arrangement de l’opération étant confié à BGFIBourse, filiale spécialisée du groupe. Cette entrée devrait fortement augmenter la capitalisation boursière de la place, actuellement estimée à 443,6 milliards FCFA.
