Le roadshow sur l’opération d’appel public à l’épargne lancée depuis le 23 décembre 2024 par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) débute ce 10 février 2025 pour s’achever le 12 février prochain. A cet effet, le Directeur général de l'entreprise publique conduit une délégation afin d’effectuer un roadshow auprès des investisseurs privés et institutionnels de la sous-région. De Brazzaville à Douala, en passant par Libreville, la SNPC n’a qu’un objectif : séduire les potentiels souscripteurs sur son opération de levée de fonds de 100 milliards de Fcfa. Ainsi, Maixent Raoul Ominga ouvre le bal ce jour dans la capitale congolaise où est basée la SNPC. Le 11 février 2025, la délégation fera escale dans la capitale du Gabon Libreville pour rencontrer les investisseurs. Le lendemain, soit le 12 février, elle est attendue à Douala au Cameroun, dernière destination d’une campagne décisive aux enjeux élevés.
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L’emprunt obligataire « SNPC 6,5% Net 2024- 2029 » est la première tentative qu’effectue la Société nationale des pétroles du Congo sur le marché financier régional. Depuis le 23 décembre 2024, l’acteur majeur dans la gestion, l’exploitation et le développement des ressources pétrolières et gazières de la République du Congo a lancé la période de souscription sur son emprunt obligataire de 100 milliards de Fcfa (environ 152 millions d'euros). Cette opération, qui s'inscrit dans un programme global destiné à mobiliser à terme 300 milliards de Fcfa, se décline en plusieurs phases. Pour cette première, 10 millions d’obligations seront émises, au prix unitaire de 10 000 Fcfa, avec un taux d'intérêt de 6,5% par an.
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Côté arrangeurs, le pays compte tirer profit des expertises de LCB Capital, le Chef de file. Les fonds collectés serviront à financer des projets d'expansion et de renforcement des activités de forage et de production pétrolière. L'objectif étant d'augmenter significativement la production nationale, dans un contexte marqué par le vieillissement des champs existants et la nécessité d'explorer de nouveaux gisements.
Rappelons que l’État congolais a récemment accordé à la SNPC plusieurs permis d'exploration et d'exploitation, notamment sur les blocs Onshore Nanga I, Mayombe II et Kouakouala. Pour valoriser ces permis, la SNPC a engagé plusieurs initiatives, dont : l'acquisition de nouveaux équipements de fourrage pour améliorer l'extraction ; la formation et le renforcement des compétences de son personnel, en partenariat avec Sonatrach (Algérie), Socar (Azerbaïdjan) et l'Institut français du pétrole (IFP) ; le lancement de nouveaux fourrages et des travaux de maintenance sur les sites de Nanga I et Kouakouala.
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