Douala – Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général de la Société de bourse Building Emerging Markets Securities (BEMS), arrangeur et chef de f ile principal, annoncent la clôture avec succès de l’émission obligataire dénommée « EOG Multi-Tranches 2024-2030 - II ». Cette opération d’Appel Public à l’Épargne a permis de mobiliser un montant total de 80,065 milliards de FCFA, dépassant ainsi les objectifs initialement fixés.
Cette levée de fonds a été réalisée par un Consortium d’Arrangeurs conduit par BEM Securities (Arrangeur Principal et Chef de file) avec 51% du montant global des souscriptions et constitué d’Afriland Bourse & Investment, Attijari Securities Central Africa, Horus Investment Capital et EDC Investment Corporation, ainsi que d’autres sociétés de bourse membres du syndicat de placement. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à mobiliser des financements pour soutenir la croissance économique et assainir une partie de la dette intérieure.
Une forte mobilisation des investisseurs
L’opération, initialement programmée du 27 novembre au 29 décembre 2024, a été prolongée jusqu’au 15 février 2025 en raison d’une demande soutenue. La répartition des souscriptions par tranche s’établit comme suit :
- Tranche A (3 ans, 6,60%) : 66,24 milliards de FCFA (82,74%)
- Tranche B (4 ans, 6,75%) : 356 millions de FCFA (0,44%)
- Tranche C (6 ans, 7,00%) : 13,47 milliards de FCFA (16,82%)
Concernant la répartition géographique des souscriptions, le Cameroun arrive en tête avec 78,1% des montants mobilisés, suivi du Gabon (19,62%), du Congo (1,97%) et du Tchad (0,31%).
Des ressources dédiées au financement du développement
Les fonds levés seront alloués au financement de projets d’infrastructures, à la relance des investissements et à la consolidation des acquis sociaux, conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan National de Développement pour la Transition (PNDT).
Conformément aux engagements pris dans le Document d’Information, des créances commerciales d’un montant 30 milliards de FCFA ont fait l’objet d’un apurement en numéraires (12,4 milliards de FCFA) et par conversion en titres obligataires (17,6 milliards de FCFA).
Un cadre sécurisé pour les investisseurs
Afin de garantir la transparence et la sécurité de cette opération, un compte séquestre sera ouvert auprès de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) pour assurer le remboursement des investisseurs. Par ailleurs, les obligations émises sont exonérées d’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers dans l’espace CEMAC et seront cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), assurant ainsi leur liquidité.
Un signal fort pour le marché financier sous-régional
Le succès de cet emprunt obligataire témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière du Gabon et dans ses perspectives de développement. Cette performance confirme également le rôle croissant du marché financier d’Afrique centrale comme un levier stratégique pour le financement des États et des grandes entreprises de la sous-région.
À propos de l’émission
- Montant levé : 80 065 760 000 milliards de FCFA
- Taux d’intérêt : 6,60% à 7,00% net d’impôt
- Maturité : 3, 4 et 6 ans selon la tranche
- Date de jouissance : 30 décembre 2024
- Arrangeurs : BEM Securities, ASCA, Horus Investment Capital, Afriland Bourse & Investment, EDC Investment Corporation
