Emrald Securities Services Bourse (ESS Bourse) vient d’être sélectionnée pour conduire le processus d’introduction en bourse de la société publique Aéroports du Cameroun (ADC) à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (Bvmac), selon nos informations. Implantée au Cameroun, cette banque d’affaires s’est taillée une réputation solide grâce à des opérations de grande envergure. Parmi ses récents succès, on compte l’arrangement d’une émission obligataire 2024 d’un montant de 150 milliards de FCFA et l’accompagnement des emprunts souverains gabonais de 2021 à 2023, pour une mobilisation totale de 518 milliards de FCFA, permettant à Libreville de financer ses projets de développement.
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La sélection d’ESS Bourse vient compléter l’équipe d’experts déjà constituée pour cette opération. Deloitte&Touche Afrique a été mandaté pour effectuer les diagnostics financiers et garantir la mise à niveau de l’entreprise. Par ailleurs, le cabinet juridique Nya et Co, spécialisé en droit des affaires, est chargé des diligences juridiques préalables. Bien que le calendrier de l’opération n’ait pas encore été révélé, les avancées enregistrées par ADC contrastent avec celles d’autres entreprises publiques camerounaises telles que le Port de Douala, la Sodecoton et CHC, inscrites elles aussi dans la liste des sociétés camerounaises devant être cotées à la Bvmac.
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L’introduction en bourse constitue une étape majeure pour ADC contrôlé à 63% par l’Etat. En plus de répondre aux exigences communautaires, cette démarche va permettre à l’entreprise de lever des fonds pour financer son développement, de diversifier son actionnariat et d’accroître sa visibilité à l’échelle internationale. Pour permettre à d’autres investisseurs de la Cemac d’entrer dans le capital, l’introduction en bourse est généralement précédée d’un appel public à l’épargne par émission de nouvelles actions. L’émetteur doit alors se faire accompagner par un intermédiaire agréé et obtenir le visa préalable du régulateur. Avec un bénéfice net de 4,5 milliards de FCFA enregistré en 2023, soit une augmentation de 40,5 % par rapport à l’année précédente, ADC présente des performances qui devraient séduire les investisseurs régionaux.
Pour la Bvmac, l’arrivée de ces nouvelles entreprises est forcément une bonne nouvelle. Leur inscription à la cote devrait susciter l’intérêt pour la bourse et doper considérablement la liquidité du marché et la capitalisation boursière.
