Le groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a annoncé le lancement prochain d’une émission obligataire internationale de type « Tier 2 Nature Notes », destinée à refinancer une dette existante de 350 millions de dollars tout en renforçant son positionnement dans la finance durable.
Dans un communiqué publié simultanément à la Nigerian Exchange Limited, à la Ghana Stock Exchange et à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), la maison mère du groupe Ecobank, la maison mère du groupe Ecobank indique vouloir lever des fonds sur les marchés internationaux via une émission conforme aux règles américaines Rule 144A et Regulation S, généralement utilisées pour attirer les investisseurs institutionnels internationaux.
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Selon le groupe, les ressources levées serviront principalement à financer une opération dite de « concurrent any-and-all tender offer » portant sur ses obligations Tier 2 de 350 millions de dollars assorties d’un coupon de 8,75 % et arrivant à échéance en juin 2031. Concrètement, Ecobank proposera aux détenteurs actuels de ces titres de les racheter de manière anticipée afin de refinancer cette dette à travers une nouvelle émission obligataire.
Une partie équivalente des fonds levés sera également allouée au financement ou refinancement d’actifs éligibles définis dans son « Green Bond Framework », notamment liés à la finance durable et environnementale. Le groupe prévoit de coter ces nouvelles obligations sur le London Stock Exchange, sous réserve des conditions de marché et de la finalisation de la documentation juridique.
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Cette opération intervient dans un contexte de montée en puissance d’Ecobank sur les marchés financiers internationaux. À un an de la fin de son plan stratégique « Croissance, Transformation, Rentabilité » (CTR), le groupe a enregistré en 2025 des performances record, avec un bénéfice avant impôt de 801 millions de dollars, en hausse de 21 %, et un coefficient d’exploitation ramené à 48,3 %, son plus bas niveau depuis une décennie.
Portée par la croissance de la banque d’investissement, des activités de marché et de la digitalisation, la valeur des transactions numériques traitées par Ecobank a bondi de 30 % en 2025 pour atteindre 133 milliards de dollars.
Le groupe dirigé par Jeremy Awori cherche également à consolider ses ratios prudentiels dans un environnement financier devenu plus exigeant. Son ratio de fonds propres CET1 s’établissait à 13,2 % fin 2025, contre 11,4 % un an plus tôt.
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