Alios Finance Cameroun a bouclé une levée de 9,002 milliards FCFA sur le marché financier de l’Afrique centrale, a appris EcoMatin. L’opération, arrangée par Société Générale Capital Securities Central Africa, a été réalisée par appel public à l’épargne (APE). Cette mobilisation de ressources marque une étape clé dans la stratégie de financement du plan quinquennal 2023-2028 de l’établissement camerounais de crédit-bail, désormais contrôlé par le groupe ivoirien Credaf.
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Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre d’un emprunt obligataire de 10 milliards FCFA lancé le 9 juillet 2025. L’émission a été structurée en deux tranches : la première, « ALIOS-05 6,00% brut 2025-2028 », portait sur 5 milliards FCFA, avec une maturité de trois ans et un coupon annuel brut de 6%. La seconde, « ALIOS-06 7,00% brut 2025-2030 », d’un montant équivalent, offrait un rendement brut de 7% sur cinq ans. Les obligations, au prix unitaire de 10 000 FCFA, ont été placées auprès d’un syndicat regroupant plusieurs sociétés de bourse et banques de la sous-région, sous la coordination de Société Générale Capital Securities Central Africa.
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Cette opération vient prolonger une levée intermédiaire réalisée en mai 2025 au cours de laquelle Alios Finance Cameroun avait alors mobilisé 4 milliards FCFA sous forme de prêt relais « bridge-to-bond » auprès des filiales de marché de Société Générale dans la CEMAC. Ce financement, d’une maturité de trois mois et rémunéré à 5,25%, avait permis de couvrir des besoins urgents de trésorerie, notamment le règlement d’échéances fournisseurs, en attendant le lancement effectif de l’emprunt obligataire sus évoqué.
Avec ces levées de fonds successives, la filiale camerounaise du groupe Credaf, confirme sa volonté de diversifier ses sources de financements et de renforcer son ancrage sur un marché financier régional encore dominé par les émissions souveraines des Etats. L’enjeu étant de consolider sa position dans le crédit-bail, tout en disposant de marges de manœuvre suffisantes pour financer les investissements des entreprises camerounaises et soutenir la dynamique de croissance du secteur privé.
