Alios Finance Cameroun (AFC), émetteur de la valeur « ALIOS 5,40 % BRUT 2021-2025 » procèdera le 10 février 2025 au paiement d’une enveloppe de 634,8 millions de Fcfa auprès des investisseurs ayant souscris à cet emprunt. Dans le détail, 610,1 millions de Fcfa sont destinés à l’amortissement du principal et 24,7 millions de Fcfa, affectés à la mise en paiement des intérêts générés par ladite levée de fonds.
Pour les souscripteurs, « le coupon brut à percevoir par obligation s’élève à 743,22 Fcfa (soit 714,29 Fcfa au titre de l’amortissement du principal et 28,93 Fcfa pour le paiement des intérêts) », peut-on lire du manifeste du Directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac), Louis Banga Ntolo. Les opérations d’encaissement débuteront le 12 février 2025 auprès des guichets des Sociétés de Bourse et des banques teneurs de comptes. Le dernier remboursement sur cet emprunt obligataire date du 10 novembre 2024. AFC procédait alors à un paiement de 643,1 millions de Fcfa, soit 610,1 millions de Fcfa destinés au principal et 32,9 millions de Fcfa aux intérêts.
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Après des levées d’un peu plus de 8 milliards de Fcfa en taux et tranches multiples émises en 2023, AFC s’est lancé sur le marché des titres de créances négociables (TCN) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) en 2024. Cette levée de fonds réussie lui a permis d’émettre 2,5 milliards de Fcfa sur ce marché. Cette opération rentrait alors dans le cadre de son programme d’émission de Bons à moyen terme négociables (Bmtn). Première phare réussie, cap sur la seconde qui ne tardera certainement pas.
Cette première opération, engagée le 11 janvier 2024, a été réalisée avec le concours de Elite Capital Securities Central Africa S.A., désigné comme arrangeur et chef de file du syndicat de placement. Le programme d’émission de Bmtn d’Alios Finance Cameroun vise à terme à lever 5 milliards de Fcfa rémunérés au taux de 6,35% sur 5 ans. Il rentre dans le cadre du financement de son plan de développement des activités de crédit et des opérations de leasing sur les équipements et matériels d’exploitation de sa clientèle. Ainsi, la première émission de ce programme dont le montant était de 2,5 milliards de Fcfa a enregistré un taux de souscription de 100%.
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A travers cette initiative couronnée de succès, AFC devient la deuxième institution financière agréée pour ce type d’émission en zone Cemac après Afriland First Bank qui avait inauguré ce compartiment en mars 2023 avec une mobilisation de 20 milliards de Fcfa sur 7 ans. Cette année 2025, la Bdeac compte faire recours à ce marché. Objectif : lever un montant de 200 milliards de Fcfa à travers un programme des émissions des titres de créances négociables pour la période 2025-2027, dans le cadre du Plan stratégique Azobé.
