visa-2026-08-01
Breaking News
Chargement des breaking news...
Breaking News
Chargement des breaking news...
App Logo
Je me connecte
Magazine
    Bientôt disponible...
App Logo
MagazineJe m'abonne
Je m'abonne
Banques et Finance

Afreximbank réussit son retour sur le marché du dollar avec une émission obligataire record de 1,5 milliard USD

HSBC a coordonné la plus importante émission obligataire de l'histoire d'Afreximbank. Sursouscrite avec 3,8 milliards de dollars de demandes, l'opération permet à la banque dirigée par George Elombi de lever 1,5 milliard de dollars.

Publiée mardi 28 juillet 2026 à 18:13:38Modifiée mardi 28 juillet 2026 à 18:13:40Temps de lecture 3 minPar Cedrick JIONGO

Capture d’écran 2026-07-28 à 17.03.46
George Elombi, Président d'Afreximbank

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a levé avec succès 1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux grâce à la plus importante émission obligataire de son histoire, bénéficiant d'une demande des investisseurs largement supérieure au montant recherché. Cette opération marque le retour de l'institution panafricaine sur le marché public du dollar pour la première fois depuis 2021 et constitue un test réussi pour son président, George Elombi.

Lire aussi : Afreximbank lève 2 milliards USD, le plus grand emprunt syndiqué de son histoire

L'émission, structurée en deux tranches de 750 millions de dollars chacune, comprend une obligation à 5,5 ans arrivant à échéance en janvier 2032 avec un rendement final de 6,25 %, et une seconde à 10 ans, remboursable en juillet 2036, offrant un rendement de 7,125 %. Afreximbank indique que le carnet d'ordres a culminé à 3,8 milliards de dollars, lui permettant de resserrer de 37,5 points de base la tarification des deux tranches avant leur émission. HSBC a agi comme coordinateur global, tandis que Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Commerzbank et MUFG Securities EMEA ont assuré le rôle de chefs de file conjoints et teneurs de livre.

« Le succès de cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d'accorder à Afreximbank et à la dynamique de croissance de l'Afrique », a déclaré Chandi Mwenebungu, directeur général de la Trésorerie et des Marchés et trésorier du groupe Afreximbank. « Le marché continue de croire en la mission d'Afreximbank et aux perspectives économiques de l'Afrique », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Afreximbank : hausse de 25% du bénéfice net à 269 millions USD au premier trimestre 2026

Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de financement engagée sous la présidence du Camerounais George Elombi. En mars dernier, la banque avait déjà levé 2 milliards de dollars à travers le plus important prêt syndiqué de son histoire, une opération initialement ciblée à 1,5 milliard de dollars mais portée à 2 milliards après avoir recueilli 2,36 milliards de dollars d'engagements auprès de 31 prêteurs.

La suite après cette publicité
diamondcapitalconvention-2026-08-18-in article

Lire aussi : Standard & Poor's accorde à Afreximbank la note "BBB+", à rebours de Fitch

Le retour sur le marché obligataire international en dollars intervient également quelques mois après la décision d'Afreximbank de mettre fin à sa relation avec Fitch Ratings, à la suite de la dégradation de sa note de crédit dans la catégorie spéculative. La banque avait contesté cette décision, estimant que l'agence ne tenait pas suffisamment compte de son statut d'institution financière multilatérale africaine et de créancier privilégié. Depuis, elle avait privilégié d'autres sources de financement, notamment à travers des émissions obligataires Samurai au Japon et Panda en Chine. À fin décembre 2025, Afreximbank affichait un total de 48,5 milliards de dollars d'actifs et d'engagements conditionnels, pour 8,4 milliards de dollars de fonds propres.

Lire aussi : Afreximbank capte 65 % du marché des prêts syndiqués en Afrique en 2025

  • Accueil
  • Banques et Finance
  • Afreximbank réussit son retour sur le marché du dollar avec une émission obligataire record de 1,5 milliard USD
Standard Chartered BankAfreximbankHsbcFitchGeorge ElombiMUFG Securities EMEACommerzbankChandi Mwenebungu
Recevez notre briefing économique et financier tous les jours avant 10 heures.

En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Dans la même catégorie

WhatsApp Image 2026-08-19 at 11.10.28Banques et FinanceChristian Din Dika, CEO ESS Group, élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite gabonaisPrésident du groupe financier Emrald Securities Services (ESS), Christian Din Dika a reçu cette distinction, accordée à titre exceptionnel par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’occasion de la célébration de la Fête Nationale du 17 août 2026. À travers cette distinction, c’est également l’engagement du Groupe ESS et sa contribution au développement et au financement de l’économie gabonaise (plus de 8 opérations au Gabon sur 12 réalisées en CEMAC), ainsi que des économies de la CEMAC, qui sont mises en lumière : Un positionnement d’Animateur du marché financier.il y a 22 heuresSimon Tiemtoré et Benedict OramahBanques et FinanceBenedict Oramah et Simon Tiemtoré structurent 1 milliard $ pour accompagner l’ouverture du capital de Dangote RefineryL’ex-président de la Banque africaine d’Import-export et l’homme d’affaires Burkinabé ont été mandatés comme co-conseillers financiers de l’IPO de la raffinerie Dangote, évaluée à plus de 40 milliards de dollars. il y a 1 jourAfriland-First-BankBanques et FinanceRDC : Afriland First Bank Congo se rapproche du dépôt de bilan, trois ans après l'éviction de Paul Kammogne FokamLes fonds propres d’Afriland First Bank CD s’élevaient à 48,05 millions de dollars en août 2021. À fin 2025, les données de la Banque centrale du Congo font état d’un PNB négatif de 4,68 millions USD, d’une perte de 50,4 millions USD et de fonds propres négatifs de 116,9 millions USD. Ces chiffres interrogent l’efficacité du dispositif de sauvetage mis en place par la Banque centrale. Mais ils interrogent surtout la pertinence et le bien-fondé de cette intervention qui a évincé des administrateurs et des actionnaires et précipité la banque dans un cycle de contreperformances. Décryptage.il y a 2 joursPrésentation officielle de "A-Sure Cover" par une intervenante d'ACTIVA.Banques et FinanceACTIVA accélère la digitalisation de son réseau de distribution avec A-Sure CoverACTIVA Assurances Cameroun lance A-Sure Cover, la plateforme digitale qui simplifie la souscription, le suivi des commissions et la gestion pour les courtiers.il y a 2 joursPB à LyonBanques et FinanceAbsence de Paul Biya, Vice-President : pourquoi les marchés internationaux s’inquiètent alors que le marché domestique reste sereinLa réaction des marchés à l'absence prolongée du Président Camerounais Paul Biya est loin d'être uniforme. Si les investisseurs internationaux commencent à intégrer une prime de risque politique dans le prix de la dette camerounaise, le marché domestique reste, lui, largement insensible à ces "incertitudes". L’analyse de EcoMatin il y a 4 joursLaurence Tchouako, directrice générale de Purpose Capital (c) PURPOSE CAPITALBanques et FinanceIntermédiation : Purpose Capital entre sur le marché financier de la CEMAC avec un capital de 317,5 millions FCFALa nouvelle entité démarre ses activités à Yaoundé dans un marché en expansion, dominé par des filiales de grands groupes bancaires et marqué par la dynamique croissante des émissions obligataires et des titres publics.il y a 4 jours

Articles similaires

EpremiumChristian Yoka2Politiques PubliquesCongo : Fitch relève à « CCC+ » la note de la dette en monnaie locale, malgré des risques persistants Malgré l’amélioration de la note de la dette du Congo en monnaie locale, celle en devises étrangères reste inchangée. il y a 2 joursTchad-AfreximbankPolitiques PubliquesTchad : Afreximbank accorde un financement de 72 milliards FCFA pour les infrastructuresAlors que le secteur privé reste sous-développé avec une contribution marginale de 15% au PIB faute d’infrastructures, le Tchad vient d’obtenir un accord de financement de 110 millions d’euros pour inverser la tendance.il y a 1 semaine
Actuellement en kiosque

Les plus lus

1RDC : Afriland First Bank Congo se rapproche du dépôt de bilan, trois ans après l'éviction de Paul Kammogne Fokamil y a 2 jours2Qui sont les 5 investisseurs camerounais en passe de racheter Sosucamil y a 6 jours3Pagop Noupoué, Nkontchou, Noutchougouin… : un consortium camerounais signe un accord avec Somdia pour racheter Sosucamil y a 6 jours4Camtel, PAD, Socadel...: au Cameroun, sept d'entreprises publiques réalisent désormais un chiffre d'affaires de 100 milliards FCFAil y a 1 jour5Zone CEMAC : le nouveau système de paiement de la BEAC perturbe les opérations bancairesil y a 6 jours6Cameroun : après Mbe et Bibemi, Oriole Resources découvre de nouvelles zones aurifères dans le Nordil y a 1 semaine7Absence de Paul Biya, Vice-President : pourquoi les marchés internationaux s’inquiètent alors que le marché domestique reste sereinil y a 4 jours8Capital naturel : pourquoi la BAD presse le Cameroun de réviser le calcul de son PIBil y a 4 jours9Pourquoi la BAD pousse le Cameroun vers le fonds souverainil y a 5 jours10Camair-Co : nouvelles recommandations de la Chambre des comptes six ans après l’ouverture annoncée du capitalil y a 4 jours
📧

Newsletter EcoMatin

Recevez notre briefing économique quotidien directement dans votre boîte mail

Analyses exclusives • Décisions économiques • Afrique centrale

App Logo
Je m'abonne
MarchéCotationBoursesFondsMatières premièresConvertisseur
AbonnementsMon compteMes abonnementsNewslettersArticles achetés
ServicesConditions généralesPolitique de confidentialitéPolitique en matière de cookiesContact & Suggestions
La rédactionQui sommes-nous?Nous rejoindreNotre équipeLettre du DP
Recevez notre briefing économique et financier tous les jours avant 10 heures.

En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

EcoMatin SRL : BE1003.413.035

Avenue Louise 523, 1050 Ixelles

© Copyright EcoMatin 2026. Tous droits reservés.