La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a levé avec succès 1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux grâce à la plus importante émission obligataire de son histoire, bénéficiant d'une demande des investisseurs largement supérieure au montant recherché. Cette opération marque le retour de l'institution panafricaine sur le marché public du dollar pour la première fois depuis 2021 et constitue un test réussi pour son président, George Elombi.
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L'émission, structurée en deux tranches de 750 millions de dollars chacune, comprend une obligation à 5,5 ans arrivant à échéance en janvier 2032 avec un rendement final de 6,25 %, et une seconde à 10 ans, remboursable en juillet 2036, offrant un rendement de 7,125 %. Afreximbank indique que le carnet d'ordres a culminé à 3,8 milliards de dollars, lui permettant de resserrer de 37,5 points de base la tarification des deux tranches avant leur émission. HSBC a agi comme coordinateur global, tandis que Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Commerzbank et MUFG Securities EMEA ont assuré le rôle de chefs de file conjoints et teneurs de livre.
« Le succès de cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d'accorder à Afreximbank et à la dynamique de croissance de l'Afrique », a déclaré Chandi Mwenebungu, directeur général de la Trésorerie et des Marchés et trésorier du groupe Afreximbank. « Le marché continue de croire en la mission d'Afreximbank et aux perspectives économiques de l'Afrique », a-t-il ajouté.
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Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de financement engagée sous la présidence du Camerounais George Elombi. En mars dernier, la banque avait déjà levé 2 milliards de dollars à travers le plus important prêt syndiqué de son histoire, une opération initialement ciblée à 1,5 milliard de dollars mais portée à 2 milliards après avoir recueilli 2,36 milliards de dollars d'engagements auprès de 31 prêteurs.
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Le retour sur le marché obligataire international en dollars intervient également quelques mois après la décision d'Afreximbank de mettre fin à sa relation avec Fitch Ratings, à la suite de la dégradation de sa note de crédit dans la catégorie spéculative. La banque avait contesté cette décision, estimant que l'agence ne tenait pas suffisamment compte de son statut d'institution financière multilatérale africaine et de créancier privilégié. Depuis, elle avait privilégié d'autres sources de financement, notamment à travers des émissions obligataires Samurai au Japon et Panda en Chine. À fin décembre 2025, Afreximbank affichait un total de 48,5 milliards de dollars d'actifs et d'engagements conditionnels, pour 8,4 milliards de dollars de fonds propres.
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