Deux figures de la finance panafricaine se retrouvent derrière le dispositif de financement préparant le projet d’introduction en Bourse de la raffinerie Dangote. Il s’agit du Nigérian Benedict Okey Oramah, via Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, son cabinet de conseil stratégique et financier, et du Burkinabé Simon Tiemtoré, à travers sa holding d’investissement Lilium Capital Group. Ceux-ci ont été mandatés comme co-conseillers financiers et agents de structuration de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE.
Selon un communiqué exploité par EcoMatin, les deux groupes ont structuré un programme de prise ferme d’un milliard de dollars pour accompagner l’opération. De cette enveloppe 600 millions ont déjà été investis et financés dans le cadre du placement privé finalisé en juillet dernier. Les 400 millions restants correspondent à un engagement de prise ferme destiné à soutenir la future introduction en Bourse. Celui-ci sera « mis en œuvre dès le lancement de l'IPO, sous réserve des conditions de marché, des approbations d'entreprise et réglementaires, de l'exécution de la documentation définitive et du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables », précise les co-conseillers.
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Pour Oramah, cette opération s’inscrit dans le prolongement d’un parcours consacré au financement du commerce et au développement des marchés de capitaux africains. L’ancien dirigeant d’Afreximbank voit dans cette transaction la confirmation de l’appétit des investisseurs pour les actifs africains de grande taille. « En tant que président, je suis très fier du travail accompli par l'équipe de direction de Marob Strategies pour mener à bien cette transaction […] Le niveau d'intérêt confirme l'appétit pour des opérations de marché de capitaux menées par des Africains, qui permettent aux investisseurs d'accéder à des actifs transformateurs sur le continent », affirme-t-il dans le communiqué.
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Face à lui, Simon Tiemtoré apporte le profil d’un investisseur panafricain passé par le droit, la banque d’investissement et les marchés de capitaux. Président de Lilium Capital Group et de Vista Group Holding, il a auparavant dirigé les activités de financement d’entreprises et de conseil d’Afreximbank, après un passage chez Morgan Stanley à New York. Le financement de Dangote rejoint ainsi la trajectoire de Lilium Capital, qui intervient sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment les services financiers, les mines, le pétrole et gaz et les infrastructures. Tiemtoré présente l’opération comme un moyen de mobiliser des capitaux de long terme pour des actifs capables d’accélérer l’industrialisation du continent.
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« En mobilisant des capitaux à long terme pour des actifs stratégiques tels que la raffinerie de pétrole Dangote, nous soutenons l'industrialisation, renforçons les marchés de capitaux et contribuons à une croissance économique durable à travers le continent. Nous sommes fiers d'accompagner DPRP dans cette transaction historique et nous nous réjouissons à l'idée de mobiliser des capitaux pour d'autres projets transformateurs qui créent de la valeur durable pour l'Afrique », déclare-t-il.
L’IPO de Dangote n’est cependant pas encore lancée. Cependant l’on sait que la cotation envisagée pourrait porter sur 5 à 10 % du capital de Dangote Refinery et s’appuyer sur plusieurs places boursières africaines, dont la Nigerian Exchange, la Johannesburg Stock Exchange, la BRVM, la Ghana Stock Exchange et la Nairobi Securities Exchange. Les capitaux recherchés doivent permettre à Aliko Dangote de poursuivre l’expansion de la raffinerie, dont la capacité doit passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour à l’horizon 2028. Le projet prévoit également une hausse des capacités dans la pétrochimie, avec une production de polypropylène appelée à atteindre 2,4 millions de tonnes par an.
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