Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals ouvrira, d'ici le 14 septembre prochain, le carnet d'ordres de son introduction en Bourse à la Nigerian Exchange (NGX), selon des informations communiquées vendredi par des sources proches du dossier citées par Reuters. L'annonce intervient au lendemain d'une déclaration d'Aliko Dangote au Botswana. « Nous ouvrons dans les 10 à 12 prochains jours », a déclaré jeudi le milliardaire nigérian devant des investisseurs et analystes à Gaborone.
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Lors de son intervention, Aliko Dangote a évoqué une levée pouvant atteindre environ 5 milliards de dollars. Toutefois, les données relayées précisent davantage les contours de l'opération, pour laquelle 4,1 milliards d'actions devraient être proposées, dans une fourchette de 500 à 595 nairas par titre. Sur cette base, l'IPO pourrait finalement rapporter entre 1,55 et 1,8 milliard de dollars. Un engagement de prise ferme de 400 millions de dollars destiné à soutenir l'opération a déjà été structuré par Benedict Oramah, via Marob Strategies and Consulting, et Simon Tiemtoré, à travers sa holding Lilium Capital Group.
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Cette levée intervient après une première opération majeure sur le marché privé. En juillet, la raffinerie avait bouclé un placement en fonds propres de 2,5 milliards de dollars, sursouscrit 3,7 fois. Il s'agit, selon la société, du plus important placement privé d'actions primaires jamais rendu public en Afrique. À terme, les fonds mobilisés devraient permettre au groupe de financer l'extension de son complexe de Lekki, près de Lagos. La capacité nominale de 700 000 barils par jour de cette unité devrait être doublée, pour atteindre 1,4 million de barils par jour.
Expansion continentale
Le milliardaire nigérian ambitionne de constituer un réseau de capacités de raffinage couvrant plusieurs marchés africains. Pour ce faire, il a confirmé au Botswana le projet d'une nouvelle raffinerie sur la côte kényane, destinée à approvisionner le Kenya et les pays voisins. « Nous la lançons le 30 septembre », a-t-il déclaré. Ce projet devrait nécessiter jusqu'à trois ans de construction et constituerait le plus important investissement du groupe dans le raffinage hors du Nigeria.
La stratégie d'expansion s'inscrit ainsi dans une ambition plus large de réduire la dépendance de plusieurs marchés africains aux importations de produits pétroliers raffinés. La raffinerie de Lekki fournit déjà le marché nigérian et exporte notamment vers plusieurs pays africains ainsi que vers l'Europe. En mars 2025, la raffinerie revendiquait avoir expédié 12 cargaisons totalisant environ 456 000 tonnes de produits pétroliers raffinés vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Togo et la Tanzanie.
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