Cameroun: les dépôts bancaires frôlent 8 500 milliards FCFA en 2024, portés par la collecte à vue (Tableau du classement selon l’encours des dépôts) 

La collecte bancaire a poursuivi sa progression en 2024. Selon les données compilées par EcoMatin à partir des états financiers des 19 banques en activité, l'encours des dépôts de la clientèle a atteint 8 484,3 milliards FCFA au 31 décembre, en hausse de 8,6 % par rapport à 2023. Cette dynamique confirme le rôle central des banques dans la conservation de l'épargne car les dépôts de la clientèle représentent désormais 27 % du PIB nominal, un poids relativement stable mais qui traduit une légère amélioration de la bancarisation. Toutefois, qualitativement, l'épargne collectée demeure largement liquide et de court terme. Comme en 2023, les comptes à vue dominent toujours l'activité des banques, captant plus de 84% des ressources mobilisées. À l'inverse, les dépôts à terme, indispensables au financement de l'investissement, poursuivent leur déclin. D'après les tendances du CNEF, ils ont reculé de près d'un tiers sur un an. Les DAT, qui dépassaient encore 1200 milliards FCFA il y a quelques années, peinent désormais à franchir le seuil des 900 milliards. Cette préférence des ménages et entreprises pour la liquidité confirme le désintérêt pour les produits d'épargne longs, souvent peu rémunérés, mal expliqués ou entachés d'opacité. Un audit du CNEF publié en 2022 relevait que plusieurs banques omettaient d'informer clairement leurs clients sur les modalités de calcul des intérêts, ce qui, selon l'institution, contribue à réduire la rémunération de l'épargnant et donc à décourager l'épargne longue.

Entreprises privées et ménages, les moteurs de la collecte Comme les années précé-dentes, les entreprises privées constituent le premier contributeur aux dépôts bancaires, représentant environ 36 % de l'encours total. Les ménages et particuliers suivent de près, avec une part estimée à 35 %, soit près de 3000 milliards FCFA. La hausse de la collecte auprès des ménages traduit une confiance stable dans le système bancaire et une volonté d'épargner davantage, malgré un contexte marqué par la pression inflationniste et des revenus réels en baisse La hiérarchie du marché évolue peu en 2024. Afri-land First Bank demeure le leader incontesté avec 1 562,35 milliards FCFA de dépôts, soit 18,41% de parts de marché. L'établissement confirme sa forte implantation auprès des ménages, qui constituent la majorité de son portefeuille. Elle est suivie par Société Générale Cameroun (1258,19 milliards ;14,82% de part de marché) et AFG Bank Cameroun (915,05 milliards; 10,78 %). Ces deux banques se distinguent par leur forte orientation vers les entreprises privées, qui représentent plus de 40% de leurs dépôts. Cette spécialisation leur permet de capter des ressources stables, mais sensibles aux cycles d'activité économique.

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BGFIBank Cameroun, CCA Bank et CBC se distinguent en 2024 par une accéléra- tion notable de leur col- lecte de dépôts. BGFIBank enregistre la progression la plus spectaculaire, avec une hausse de 37,6 % pour atteindre 416,98 milliards FCFA. CCA Bank suit avec une augmentation de 27,3 % de ses encours, désormais établis à 660,45 milliards FCFA, tandis que CBC affiche une croissance de 13 % pour culminer à 424,3 milliards FCFA. Le dynamisme de ces établissements traduit une recomposition progressive du paysage bancaire, marquée par la montée en puissance d’acteurs jusqu’ici considérés comme secondaires.

À l’inverse, Citibank, SCB et BICEC ont connu une an- née plus difficile. Citibank accuse un recul de 14,2 % de ses dépôts, tandis que SCB et BICEC enregistrent des baisses respectives de 5,9 % et 5 %. Ces replis peuvent s’expliquer par un repo- sitionnement stratégique sur certains segments, une gestion plus prudente de la liquidité ou encore par une migration des dépôts vers des institutions adoptant une démarche commerciale plus offensive.

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Une collecte en progres- sion mais toujours fragile Si l’augmentation des dé- pôts est une bonne nouvelle pour la liquidité globale du système bancaire, la faible transformation de cette épargne courte en crédits longs reste un défi majeur pour le financement de l’économie. Le ratio dépôts/ crédits demeure inférieur à 75 %, et le ratio de transfor- mation long terme peine à dépasser 34 %. La domination des comptes à vue, la chute durable des DAT et la faible profondeur du marché des produits d’épargne encadrés montrent que les banques doivent encore adapter leurs offres pour encourager une épargne plus longue et plus productive.