Le secteur bancaire congolais a octroyé 15 030 nouveaux crédits au troisième trimestre 2024, marquant une progression significative de 27,66% par rapport à la même période en 2023. Cependant, la valeur totale des crédits a enregistré une forte contraction de 26,85%, atteignant 237,5 milliards de FCFA, soit environ 9,5% de l’encours total des crédits bancaires de la sous-région qui se situent à 2 492 milliards FCFA au cours de la période sous revue. Ce recul intervient dans un contexte régional marqué par le resserrement de la politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), qui limite la liquidité disponible pour les banques. Malgré ces défis, trois principaux établissements ont su maintenir leur engagement en se positionnant comme les principaux moteurs de financement de l’économie congolaise.
Le premier, c’est BGFIBank Congo qui conserve son statut de leader du marché bancaire du pays de Sassou Nguesso, avec 17,16% des crédits octroyés sur la période soit 40,74 milliards de FCFA. La filiale du groupe bancaire gabonais BGFIBank est suivie d’Ecobank Congo et ses 33,17 milliards de FCFA à l’économie (13,97%), et SGC Bank dont l’encours représente 13,47% du volume global des prêts accordés sur la période, soit 31,99 milliards de FCFA. Ces trois banques concentrent ainsi une part importante des financements alloués aux entreprises et aux ménages (44,6%), malgré de fortes contraintes économiques.
Repli des crédits aux entreprises
En effet, malgré un environnement caractérisé par la baisse de la liquidité bancaire, l’augmentation du coût du crédit et le ralentissement de la croissance économique, les établissements congolais ont su maintenir une dynamique de financement, bien que celle-ci ait évolué de manière contrastée selon les segments de clientèle. Ainsi, les crédits bancaires sont restés majoritairement orientés vers les entreprises, avec 144,4 milliards FCFA, soit 60,80% de l’enveloppe globale. Ce volume marque cependant un net recul par rapport aux 192,0 milliards FCFA octroyés un an auparavant et aux 148,3 milliards FCFA enregistrés au trimestre précédent.
Dans le détail, les crédits alloués aux PME ont représenté 18,21% de l’enveloppe globale, atteignant 43,3 milliards FCFA, contre 48,2 milliards FCFA un an plus tôt et 52,8 milliards FCFA le trimestre précédent, traduisant ainsi une tendance baissière. De même, les crédits destinés aux grandes entreprises ont chuté de 29,68% en glissement annuel, s’établissant à 101,2 milliards FCFA, soit 42,6% du total, contre 143,9 milliards FCFA un an auparavant. En revanche, sur un trimestre, une légère reprise est observée, le volume ayant progressé par rapport aux 95,5 milliards FCFA octroyés trois mois plus tôt.
D’autre part, en contraste avec cette tendance, les crédits accordés aux particuliers ont connu une progression notable, affichant une hausse de 29,22% entre les troisièmes trimestres 2023 et 2024, pour atteindre 33,0 milliards FCFA, contre 25,5 milliards FCFA un an plus tôt. Cette évolution témoigne d’une demande accrue des ménages, probablement en lien avec des besoins de financement plus soutenus en dépit d’une hausse des taux débiteurs appliqués par les banques congolaises qui ont poursuivi leur progression, augmentant de 57 points de base en un an, pour s’établir à 9,77% contre 9,20% au troisième trimestre 2023. En variation trimestrielle, ils ont gagné 19 points de base, après avoir été de 9,58% au deuxième trimestre 2024, traduisant ainsi un durcissement progressif des conditions d’accès au crédit.
