Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, le 17 mai dernier, avoir émis avec succès une obligation verte de 500 millions d'euros (soit environ 327,9 milliards de Fcfa) sur le marché européen pour une maturité de 4 ans. Rémunérée à un taux d’intérêt annuel de 2,8%, cette opération structurée par Citi, Crédit Agricole CIB et HSBC Natixis, a été sursouscrite avec un carnet de commandes final supérieur à 3,2 milliards d'euros (plus de 2 030 milliards de Fcfa). « La transaction a reçu un fort soutien de la communauté mondiale des investisseurs avec un carnet de commandes final supérieur à 3,2 milliards d'euros », a indiqué la Banque dans un communiqué.
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Émise dans le cadre du nouveau Sustainable Bond Framework (en français Cadre d’obligations durables) de la Banque le 15 mai dernier, cette obligation est la première du genre réalisée par la banque cette année. D’après le communiqué de la BAD, la répartition géographique des souscriptions met en évidence une base d'investisseurs diversifiée approximativement avec la majorité du livre provenant à 70% d'Europe (France 14%, Royaume-Unis 11%, Allemagne 4% entre autres), suivie de l'Afrique à 16%, 10% de l'Asie et du 3% Moyen-Orient. Selon le type de souscripteurs, le carnet d'ordres était principalement attribué aux banques centrales et institutions officielles (60%), aux trésoreries bancaires (28%) et aux gestionnaires d'actifs/assurances/fonds de pension (12%).
Soulignons que, la BAD se tourne vers ce véhicule de financement afin de bénéficier de conditions préférentielles pour financer les différents projets liés au climat et à la protection de l’environnement sur l’ensemble du continent. Ainsi, la BAD s’endette en amont sur le marché international pour prêter en aval aux agents économiques locaux. « Un montant égal au produit net des Titres sera utilisé pour financer et/ou refinancer des projets verts éligibles », peut-on lire.
Pour rappel, le groupe de la BAD avait mobilisé 33 millions de dollars en mars 2023 via des obligations vertes rémunérées au taux de 5% sur 15 ans, deux mois après avoir levé 1,5 milliard de SEK sur le marché de la couronne suédoise.
