Le crédit-bail, ou leasing, est une technique de financement de matériel à destination des professionnels, dans le cadre de laquelle le crédit-bailleur (établissement de crédit ou société de crédit-bail) met à disposition d'une entreprise un bien à usage professionnel, dont il reste propriétaire, contre le versement de loyers. Ce mode de financement locatif offre au professionnel la possibilité d'acquérir ou non la propriété du bien à la fin du contrat.
Au Cameroun, cette activité est principalement axée sur l’automobile. À fin 2022, l’encours des opérations de crédit-bail a atteint 1 270,25 milliards FCFA, représentant 30,4 % de l’encours global des crédits à l’économie nationale, selon les données du Comité national économique et financier du Cameroun (CNEF). Détenant 96,8% de ce portefeuille, les cinq plus grands loueurs (sur les 17 actifs) réalisent les transactions les plus importantes du pays depuis plus de dix ans.
Les 5 leaders historiques
En tête du classement des établissements ayant octroyé les plus importants volumes de crédit-bail en 2022, on retrouve Afriland First Bank. L’établissement, qui a débuté cette activité en 2017, est devenu l’un des principaux animateurs du marché, détrônant le leader de longue date, Alios Finance. La banque à capitaux majoritairement locaux a terminé l’année avec un encours de leasing de 164,49 milliards FCFA pour 72,69 milliards FCFA de crédits-bail octroyés en 2022, soit 38,9% de parts de marché.
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Deuxième au classement, Alios Finance contrôle 24,8% du marché en 2022. Anciennement Société Camerounaise de Crédit-Bail Automobile (SOCCA), cet établissement, qui a dominé le marché pendant cinq années consécutives, a reculé d’un rang après une baisse de 8,4 % du volume de crédits-bail octroyés entre 2021 et 2022, passant à 50,9 milliards FCFA. Il détient toutefois l’encours total le plus élevé, en raison de son ancienneté (créé en 1969), soit 447,6 milliards FCFA, suivi directement par Société Générale Cameroun.
La filiale du groupe bancaire français a confirmé sa solidité et sa capacité de financement dans ce secteur dynamique, avec un encours de crédit-bail de 32,9 milliards FCFA (17,6%) en 2022, et un portefeuille cumulé de 423,2 milliards FCFA depuis 2002.
Troisième acteur de poids : Société Générale Cameroun, qui affiche un encours de 32,9 milliards FCFA en 2022 et un portefeuille cumulé de 423,2 milliards FCFA depuis son entrée sur ce segment en 2002. Viennent ensuite SCB Cameroun (filiale du groupe Attijariwafa bank), avec 10,5% de parts de marché et un encours de 104 milliards FCFA, et BICEC (groupe BCP), qui boucle le top 5 avec 5 % de parts de marché et un volume cumulé de 179,6 milliards FCFA injectés dans l’économie via le crédit-bail sur deux décennies.
Un marché en mutation
Au Cameroun, les principaux loueurs sont des banques qui bénéficient de coûts de ressources limités et d’un maillage géographique plus important. Elles se démarquent par leur expertise métier, leur réseau de partenaires, leur qualité de service et la proximité avec leur clientèle. Afriland First Bank détient à lui seul plus de 90 agences à travers le pays.
À noter que le marché camerounais du crédit-bail est fortement dépendant des ventes de véhicules et engins neufs et continue d’être marqué par une concurrence accrue entre les acteurs du leasing, dont un nombre croissant des banques. Toutefois, cette croissance reste fragile : elle intervient dans un contexte de baisse du marché automobile, dont les ventes ont reculé de 7 %, à l’exception notable des poids lourds, en hausse de 16 %.
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