Bvmac : Alios Finance Cameroun prépare un remboursement de 660 millions de Fcfa sur son emprunt obligataire de 2021
Sur la base d’un coupon brut de 772,15 Fcfa, les détenteurs d’obligations de la valeur « Alios 02 5,40% Brut 2021-2025 » se rendront auprès des Sociétés de Bourse le 11 mai prochain, afin d'entrer en possession des fonds investis sur ce titre, émis par le crédit bailleur Alios Finance Cameroun.
Alios finance Cameroun (AFC), leader du crédit-bail dans le pays, procédera le 10 mai 2024, au paiement de 659,6 millions de Fcfa auprès des souscripteurs à cet emprunt. Dans cette enveloppe, 610,1 millions de Fcfa sont destinés à l’amortissement du principal et 49,4 millions de Fcfa, affectés à la mise en paiement des intérêts générés par la levée de fonds. Pour les souscripteurs, le coupon net à percevoir par obligation s’élève à 772,15 F (soit 714,29 F au titre de l’amortissement du principal et 57,86 F pour le paiement des intérêts) ». Les opérations d’encaissement débuteront le 11 mai 2024 auprès des guichets des Sociétés de Bourse.
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Il s’agit de la 11ème échéance de remboursement sur ledit emprunt « ALIOS 5,40 % BRUT 2021-2025 » qui court jusqu’en 2025. Le dernier paiement sur cette valeur date du 11 novembre 2023 675 millions de F apurés : 610,1 millions de F pour l’amortissement du principal capital et 65,8 millions pour les intérêts générés. Dans le cadre de l’emprunt 2021-2025 arrangée par Attijari Securities Central Africa (Asca), AFC avait levé 8,5 milliards de Fcfa, sur 10 milliards sollicités sur le marché financier régional.
En janvier dernier, AFC a réussi sa première incursion de l’année 2024, sur le marché des titres de créances négociables (TCN) de la Beac. A la recherche de 2,5 milliards de F, le crédit-bailleur a réussi à lever 100 % des fonds attendus dans le cadre de cette première opération du programme d’émission de Bons à moyen terme négociables (Bmtn) d’AFC qui vise à terme à lever 5 milliards de F rémunérés à 6,35 % sur 5 ans. Il rentre dans le cadre du financement de son plan de développement des activités de crédit et des opérations de leasing sur les équipements et matériels d’exploitation de sa clientèle. Ainsi, AFC devient la deuxième institution financière agréée pour ce type d’émission en Cemac après Afriland First Bank qui avait inauguré ce compartiment en mars 2023 avec une mobilisation de 20 milliards de F sur 7 ans.
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Désireux de se désengager de trois filiales en Afrique subsaharienne dont au Cameroun, Tunisie Leasing et Factoring (Tlef), la maison mère du groupe Alios Finance a annoncé en novembre 2023 avoir signé un accord de cession avec Crédit D’Afrique Groupe, holding contrôlée par l’homme d’affaires ivoirien Serge Bilé. Avec un capital social de 2,4 milliards de F, AFC (anciennement connue sous le nom Socca) détient 35 % des parts du marché de crédit-bail au Cameroun.
