Le groupe singapourien Olam a annoncé avoir conclu un accord pour céder ses actifs dans Arise P&L pour un montant de 175 millions de dollars USD (environ 153,86 milliards FCFA). La transaction, qui devrait être finalisée d’ici le 31 décembre 2025, concerne 32,41 % du capital de l’opérateur portuaire, filiale du groupe panafricain Arise IIP, qu’Olam s’apprête à vendre au groupe dubaïote Equitane DMCC. « Un accord conditionnel de vente et d’achat a été conclu le jeudi 17 avril 2024 avec Equitane DMCC pour céder la totalité de nos participations dans Arise P&L dans le cadre des plans de réorganisation de nos activités. Cela représente 161,1 millions d’actions ordinaires, soit environ 32,4 % du capital social émis et libéré d’Arise P&L. […] La contrepartie de 175 millions de dollars américains est attrayante car elle représente une prime de 7 % sur la valeur comptable des actions détenues par Olam », a indiqué l’entreprise dans une annonce publiée ce lundi à la Bourse de Singapour.
Lire aussi : Gabon : Olam Palm recule sous la double pression du climat et de la baisse des cours
Par ce retrait, Olam se détache de ses activités dans le secteur portuaire et logistique en Afrique Centrale et de l'Ouest où Arise P&L gère des projets et infrastructures stratégiques. Plus précisément, la structure gère 3 infrastructures portuaires, dont 2 au Gabon (un terminal minéralier et un terminal de fret général au Port d'Owendo) et une en Côte d'Ivoire (un terminal de vrac au Port de San Pedro). Par conséquent, l'achèvement de la vente reste sous réserve de l'approbation de l'autorité de concession de la Côte d'Ivoire, de la République gabonaise et de la Société Librevilloise Maritime, entre autres.
Se recentrer sur ses métiers de base
Cette cession s'aligne à la nouvelle stratégie commerciale d'Olam, dévoilée le 14 avril dernier, et qui comprend des plans de cession et de monétisation des actifs et activités restantes du groupe. En effet, le désinvestissement d'Olam dans Arise P&L survient tout juste 2 mois après la cession totale des actions d'Olam Agri pour 2,6 milliards USD. La société va se restructurer en deux entités distinctes (un groupe d'ingrédients alimentaires et un groupe agroalimentaire) et entend mettre l'emphase sur son unité Olam Food Ingredients (ofi), créée lors de l'exercice de restructuration précédent en 2022 et dont l'activité est concentrée sur la production et la transformation des matières premières comme le cacao, le café, les produits laitiers, les noix (anacarde, cajou) et épices. Cette filiale est présente dans 60 pays parmis lesquels les pays de la Cemac (Cameroun, Gabon, Congo et Tchad). Au terme de la transaction en cours, Olam Group devrait investir 500 millions USD de capitaux propres dans OFI pour booster ses activités et dans le même temps l'introduire à la bourse. « Ceci, ainsi que l'investissement en actions, positionnera la croissance en Europe et en Afrique, et facilitera la reprise des plans d'introduction retardée à la bourse en Europe et à Singapour », a déclaré la société.
Lire aussi : Agro-industrie : Olam Agri va céder ses actifs à l’arabe Salic pour 4 milliards de dollars
Déjà classée parmi les plus grandes entreprises en Cemac sur la base du chiffre d'affaires (BEAC 2022), Olam entend renforcer sa solidité financière sur le continent grâce à cette opération de cession qui devrait générer un gain estimé à 11 millions USD par rapport à la valeur comptable des actions d'Olam International (164 millions USD en décembre 2024).
